Nouvelles de l'industrie des écrans d'affichage LCD PANEL

La tendance deÉcran Écran LCDL'expansion de la production de panneaux touche à sa fin et la concurrence s'oriente vers la subdivision. BOE a (000725, SZ) a divulgué la liste de questions et réponses du briefing en ligne sur les performances annuelles. Concernant la planification de la nouvelle ligne de production, la société a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun nouveau projet pour les panneaux LCD.
Le 13 avril, il y a un jour, TCL Technology (000100, SZ) a également publié un rapport sur ses activités de relations avec les investisseurs. La société a déclaré que « la croissance globale de l'offre du secteur s'est considérablement ralentie, la structure de l'offre et de la demande est restée stable » et « il y avait des restrictions très strictes sur les nouveaux investissements dans les écrans LCD ».
Au cours des vingt dernières années, la structure mondiale de l'industrie des panneaux a subi des changements spectaculaires, la principale capacité de production étant transférée du Japon vers la Corée et Taiwan, Chine, puis vers la Chine continentale. Aujourd'hui, la capacité de production de panneaux sur le continent a atteint la première au monde. Avec l'achèvement progressif du transfert de capacité des panneaux LCD et la fin de l'expansion de la production, les principaux fabricants ont commencé à rivaliser dans le secteur des panneaux LCD et dans d'autres segments.
"Grève de réduction dimensionnelle" du remplacement de la capacité du panneau
D'une manière générale, il existe deux types de panneaux : l'un est le panneau LCD, qui a une longue période de développement, une technologie mature et un faible coût ; l'autre est un panneau OLED, qui a un meilleur effet d'affichage, est léger et peut être plié. Il s'agit d'une nouvelle direction de la technologie d'affichage, mais son coût est plus élevé. Après près de 20 ans d'exploration acharnée et d'investissement continu, le continent a réussi à rattraper et à dépasser dans le domaine des panneaux LCD, et à donner naissance aux technologies BOE et TCL des « doubles héros du panneau ». Mais en OLED, la Chine est à la traîne de la Corée du Sud.
Founder Securities a utilisé la « grève de réduction dimensionnelle de la ligne de génération » dans un rapport de recherche approfondi pour expliquer le processus par lequel l'industrie des panneaux LCD du continent s'est fermement implantée : de 2013 à 2016, la réduction dimensionnelle de la ligne de génération 8,5 a frappé le Japon. une ligne de faible production, entraînant le retrait du Japon et la part de marché de la Corée du Sud atteignant un sommet historique ; de 2018 à 2020, la réduction dimensionnelle de la ligne de 11 générations et de la ligne de 8,5 générations a touché la ligne de 7 générations de la Corée du Sud, entraînant le retrait de la capacité de la Corée du Sud.
Ce rapport de recherche prédit également le prochain cycle, c'est-à-dire de 2023 à 2025 : la réduction de dimensionnalité de la ligne informatique de 8,5 g atteindra la ligne informatique 6G à Taiwan, en Chine, et le résultat pourrait être le retrait de Taiwan, en Chine.
En général, les entreprises chinoises de panneaux ont réalisé une percée grâce à « un investissement à grande échelle + une ligne de haute génération ». Selon les calculs de sigmaintell, la capacité de production des usines de panneaux LCD du continent représentera plus de 60 % cette année. D’ici 2023, la capacité de production représentera plus de 70 %.
Après que la capacité de production d'écrans LCD ait atteint la première place mondiale, ce cycle d'expansion a pris fin. Lors de la réunion de présentation des performances en ligne de BOE en 2020, la société a clairement indiqué qu'il n'y avait actuellement aucun nouveau projet pour les écrans LCD. TCL Technology a également indiqué que la croissance globale de l'offre du secteur avait considérablement ralenti. L'analyse des titres de Guosheng indique que les investissements dirigés par la Chine continentale ont progressivement commencé à augmenter en 2011 et que la ligne de génération 10,5 en 2017 - 2018 a atteint son apogée et s'est terminée en 2021.
Dans une interview accordée au quotidien économique, Li Yaqin, directeur général de Qunzhi consulting, a déclaré qu'il y avait deux raisons pour lesquelles la capacité de production de panneaux LCD n'augmente plus : premièrement, la capacité de production de panneaux LCD est désormais suffisamment grande, et le marché mondial la capacité de production annuelle a dépassé 300 millions de mètres carrés, ce qui constitue un niveau record. À l'heure actuelle, en raison de l'impact de l'épidémie, la demande sur le marché des panneaux est assez bonne, mais si nous y regardons à long terme, la demande en superficie de panneaux n'augmentera pas beaucoup. Le futur marché des panneaux se concentrera sur l’itération technologique. Deuxièmement, du point de vue de la capacité, l’usine de panneaux de la partie continentale de Chine a dominé le monde. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire pour les fabricants du continent de continuer à accroître indéfiniment leur capacité de production. Parce qu'une expansion illimitée de la capacité ne fera qu'entraîner une construction répétée de capacité et une pression sur la surcapacité, et finalement nuire aux bénéfices et à l'écologie concurrentielle de l'ensemble du secteur.
Comment les entreprises du continent contrôlent-elles les prix des écrans LCD ?
Dans un contexte d’avantage absolu de la capacité de production et d’absence d’entrants potentiels à court terme, les discussions se multiplient sur le contrôle du pouvoir de fixation des prix par le panel continental.
"Il ne s'agit pas d'une augmentation des prix, mais d'une 'fixation des prix'. C'est la première fois que la Chine acquiert un pouvoir absolu sur les prix dans l'industrie des semi-conducteurs à l'échelle mondiale." Le 14 avril, Chen Hang, analyste en chef de la technologie et de l'électronique et fondateur du Securities Research Institute, a écrit cette phrase sur le compte officiel WeChat de « Semiconductor Vane ».
il arrive qu'il y ait un cas similaire. Lors de la réunion de présentation des performances de la BoE le 13 avril, certains investisseurs ont posé la même question au Président du Conseil d'administration de la société Chen Yanshun : « dans le domaine des écrans LCD, les « deux héros » chinois occupent une part considérable. Cela signifie-t-il que nous maîtrisons le pouvoir de fixation des prix ? »
Chen Yanshun n'a pas répondu directement à cette question, mais a souligné que la structure de l'industrie tendrait à être stable et que les attributs du cycle seraient affaiblis.
Il existe également de profonds facteurs pratiques permettant au monde extérieur de parler du pouvoir de fixation des prix : l'année dernière et le premier trimestre de cette année, les performances de la technologie BOE et TCL ont considérablement augmenté. Parmi eux, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de TCL Technology a augmenté de 470 % à 520 % au premier trimestre.
Cheng Lili, Directeur général adjoint d'AVC Revo, a déclaré au quotidien économique que le pouvoir de négociation du panel s'est déplacé des fabricants étrangers et que les fabricants du continent ont progressivement saisi l'initiative des prix.
Li Yaqin estime que les fabricants de la partie continentale de la Chine jouissent d'une position dominante en matière de prix sur les écrans de télévision LCD, mais que sur le marché informatique, les fabricants de la partie continentale ont un avantage sur le marché bas et moyen de gamme et sont encore relativement faibles sur le marché haut de gamme. De plus, sur le marché de taille moyenne, la part de marché de la capacité de production de panneaux de la partie continentale de la Chine est inférieure à 50 %, donc du point de vue de la part de marché et de la structure du marché, nous ne pouvons pas dire qu'il existe un fort pouvoir de fixation des prix.
Cependant, le journaliste a également noté que le cœur du pouvoir de fixation des prix réside dans la relation entre l'offre et la demande. Panneau LCD pour le Japon, la Corée du Sud et d'autres entreprises, il n'y a pas de barrières techniques, de sorte que les entreprises du continent n'ont pas beaucoup de liberté pour augmenter les prix. Car une fois que les bénéfices seront bons, la capacité perdue reviendra.
La bataille du lotissement
Après que les entreprises du continent ont eu l'avantage dans le panneau de télévision, le prochain bastion est le panneau de taille moyenne utilisé dans le domaine informatique. Aux dernières nouvelles, la technologie TCL a augmenté son poids.
Dans la soirée du 9 avril, TCL Technology a annoncé qu'elle investirait 35 milliards de yuans pour construire une nouvelle ligne de production de dispositifs d'affichage à semi-conducteurs à oxyde de génération 8,6 à Guangzhou, qui se concentrera sur les panneaux informatiques de taille moyenne et sur d'autres marchés.
Pour les entreprises de panneaux du continent, il existe deux opportunités dans ce segment : l'une est l'opportunité de concentrer davantage la capacité de production et l'autre est l'opportunité d'élargir la demande du marché.
Le marché des panneaux a sa propre particularité, la proportion d'entreprises continentales n'est pas trop élevée et la capacité de production est relativement dispersée. « Les produits haut de gamme de panneaux de taille moyenne sont toujours (contrôlés) par le fabricant taïwanais Youda et le fabricant sud-coréen LGD. Les entreprises continentales ont la possibilité de contrôler progressivement le marché des produits haut de gamme après avoir amélioré la qualité. Dit Cheng Lili.
Récemment, lorsque la technologie TCL a communiqué avec les investisseurs, elle a également mentionné que du côté de l'offre, son taux d'offre excédentaire était supérieur à celui de la télévision. Cela est dû au fait que les lignes sont très dispersées, qu'il existe encore un grand nombre d'anciennes lignes desservant le marché et que la concurrence globale sur le marché n'est pas centralisée.
En ce qui concerne la demande du marché, Li Yaqin a déclaré qu'après l'épidémie, la demande du marché des panneaux était forte, en particulier la nouvelle demande rigide était très forte. Avant l’épidémie, on pensait généralement que les ordinateurs portables et les moniteurs constituaient un marché saturé car ils entraient dans l’ère de l’Internet mobile. En termes d’échelle, il est également relativement stable. Mais après l'épidémie, la durée de vie des gens s'est allongée, une nouvelle demande rigide est apparue, et la nouvelle demande rigide du marché est très évidente, le marché global est également en croissance.
De plus, la vitesse de mise à niveau des produits informatiques est très rapide. Ces dernières années, par exemple, dans le domaine des écrans et des jeux E-sports, ils évoluent et itèrent dans le sens d'un taux de rafraîchissement élevé et d'une haute résolution, du FHD (résolution Full HD) au FHD+, et même à l'UHD ( résolution 4K). Ce sont des opportunités.
L'augmentation du poids des fabricants continentaux va-t-elle modifier le modèle de concurrence des panneaux de taille moyenne ?
Li Yaqin estime que chaque fabricant possède son propre avantage concurrentiel et ses propres clients stratégiques. Il n'est pas facile pour l'instant de juger de la tendance au remodelage des modèles, mais il est encore nécessaire de l'observer. Cela exige également que chaque fabricant fasse davantage d'efforts en matière de technologie, de formulation et de mise en œuvre de stratégies et de compétitivité des produits.
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